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Private equity : Neuberger Berman lance une nouvelle offre

Afin d’accroître l’accessibilité et la liquidité pour les investisseurs, Neuberger Berman présente une nouvelle solution de private equity.

Société de gestion d’origine américaine, fondée en 1939, indépendante et détenue par ses salariés, Neuberger Berman, leader des fonds ELTIF, lance NB Private Equity Open Access Fund, dans le sillage du déploiement, en partenariat avec la société allemande Liqid, d’un des premiers fonds ELTIF 2.0, conforme au cadre réglementaire mis en place il y a un an.

« Le nouveau fonds, est-il indiqué dans le communiqué de lancement, vise à offrir aux investisseurs, particuliers et professionnels, un accès à un portefeuille diversifié de co-investissements directs en private equity dans une structure semi-liquide. Il est catégorisé Article 8 de la SFDR. »

Des axes d’investissement variés

Le fonds propose des souscriptions mensuelles et de potentiels rachats trimestriels, en maintenant un objectif de 15 % d’investissements liquides. Le ticket d’entrée est au minimum de 10.000 €. NB Private Equity Open Access Fund se concentrera sur des co-investissements directs dans des sociétés privées aux côtés de gérants de private equity « de premier plan ».

La stratégie couvrira une variété d’axes d’investissement : initiatives de croissance stratégique, fusions-acquisitions, transformation numérique, amélioration opérationnelle…

« Le portefeuille, est-il encore indiqué dans le communiqué, ciblera principalement des opportunités d’investissement (buyout) chez divers acteurs et à travers différentes tailles d’entreprises, principalement aux Etats-Unis et en Europe, et une diversification par millésime. »

L’an dernier, l’équipe de private equity de Neuberger Berman, qui se compose de 420 professionnels, a déployé 15,5 Md$ de capitaux sur plus de 190 transactions, incluant des investissements primaires, des co-investissements et des stratégies secondaires ou de crédit.

La société a été récemment nommée « Best Private Equity ELTIF Manager 2024 » par l’agence de notation européenne Scope Group. Par ailleurs, depuis 11 ans, elle est 1re ou 2e du classement « Best Place to Work » de Pensions & Investments (pour les entreprises de plus de 1.000 salariés).

Au total, ses encours représentent plus de 500 Md$, dont 125 Md$ dans les marchés privés.

ML