![[Tribune] La conformité au cœur de la transformation numérique des institutions financières : un défi pour 2025](/images/Anthony_Derbes.png "[Tribune] La conformité au cœur de la transformation numérique des institutions financières : un défi pour 2025"){kind=small}
Banque
Agrégateur de comptes : Primonial lance une application
- 17.06.20 - 12:21
Primonial débarque sur le marché des agrégateurs de comptes en proposant l’application All’In réservée dans un premier temps aux clients de Primonial Gestion Privée.
Plafonnement des frais du PEA le 1er juillet : la distribution pénalisée
- 15.06.20 - 11:10
Les frais annuels sur les PEA sont plafonnés à 0,40 % de l’encours à compter du 1er juillet 2020. Revers de la médaille de cette transparence accrue : la distribution est directement impactée.
Rachat de cabinets : le groupe Exponens intègre Patrifimm
- 03.06.20 - 12:04
Le groupe d'expertise-comptable et d'audit francilien Exponens se renforce sur la gestion de patrimoine avec l'acquisition du cabinet lyonnais Patrifimm.
Baromètre AFFO : où investissent les familles fortunées ?
- 02.06.20 - 12:00
Le baromètre annuel de l'AFFO lève le voile sur les placements préférés des familles fortunées clientes des family offices en 2019. Private equity et immobilier ont de plus en plus la cote.
| Fichier |
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 Baromètre AFFO 2020.pdf
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Capital-investissement : Cedrus et Equitis démocratisent l’accès au marché
- 26.05.20 - 14:10
Cedrus & Partners démocratise l’accès aux marchés privés avec le fonds Private Stars Selection 2019, géré par Equitis Gestion.
Podcast : Portage salarial, un outil pour les CGP
- 15.05.20 - 09:03
Le portage salarial est une formule qui séduit de plus en plus de professionnels. Podcast avec Sébastien Bareau, président de PatrimmoPortage.
Courtage en crédit : nouveau bureau et nouveau président à l’APIC
- 07.05.20 - 12:09
Bruno Rouleau (In&Fi Crédits) succède à Philippe Taboret (Cafpi) en tant que président de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (APIC) qui regroupe 130 enseignes et 2 000 cabinets.
Observatoire Nortia : face à la crise, quels arbitrages des CGP ?
- 07.05.20 - 10:59
L’Observatoire Nortia du Conseil financier indépendant a analysé les allocations des CGP pour le compte de leurs clients au début de la crise du Covid-19 : d'abord sécuriser, puis diversifier.
Association : La Compagnie des CGP devient une fédération
- 05.05.20 - 08:46
La Compagnie des CGP devient une fédération regroupant quatre associations autour des métiers du CGP : CIF, assurance, immobilier et crédit.
