Dorval AM lance Dorval Signature, une offre de gestion sous mandat dédiée à une clientèle privée et institutionnelle haut de gamme.
Avec Dorval Signature, Dorval Asset Management – filiale de Natixis Wealth Management – propose une offre de gestion sous mandat « innovante », conçue pour répondre aux enjeux patrimoniaux « spécifiques » d’une clientèle privée et institutionnelle haut de gamme. S’appuyant sur une méthodologie d’investissement propriétaire « éprouvée », qui allie expertise macroéconomique et analyse financière, cette offre vise à accompagner les investisseurs dans la durée, en cohérence avec leurs objectifs, leur horizon de placement et leur profil de risque.
« La nouvelle offre, est-il précisé dans le communiqué de lancement de Dorval Signature, s’inscrit dans la continuité de l’expertise historique de la société, fondée sur une gestion active de conviction, agile et structurée autour d’un processus d’investissement rigoureux. » Société de gestion entrepreneuriale (1,1 Md€ d’encours au 31 décembre 2025), qui emploie 22 experts (dont deux macro-économistes), Dorval AM se déploie autour de deux lignes de métier : gestion collective (fonds patrimoniaux internationaux, fonds flexibles européens, fonds de sélection d’actions européennes) et gestion – de fortune ou sous mandat – dédiée à une clientèle privée.
Deux fois quatre
Dorval Signature mettra en œuvre une gestion internationale, en architecture ouverte, « incarnée » par trois gérants « engagés », proches de leurs clients. Le processus d’investissement se déclinera en quatre étapes : scénario central issu du décryptage de tendances, allocation d’actifs selon divers paramètres (thématiques porteuses, taux d’exposition…), univers « investissable » (OPC, ETF, titres « vifs »), sélection et pondération des supports. Dorval Signature s’articulera autour de quatre gammes complémentaires : flexible (0-100 %), valorisation (actions dans une optique de long terme), rendement (distribution de revenus réguliers avec deux volets : équilibré et dynamique), sur mesure (personnalisation multi-actif). Des gammes auxquelles s’ajouteront des fonds dédiés à destination de patrimoines plus importants (à partir de 10 M€).
« La pédagogie et le service client, est-il souligné dans le communiqué, sont au cœur de la mise en œuvre de l’offre Dorval Signature. Notre proposition de valeur vise à bâtir, avec chaque client, une relation d’engagement durable. » Tous les fonds ouverts de Dorval AM sont labellisés ISR (plus Greenfin pour le segment « climat ») et catégorisés Article 8 ou 9 de la SFDR. Leur commercialisation est assurée par les réseaux bancaires français du groupe BPCE et par Dorval AM pour les clientèles externes (« wholesale », institutionnels, family offices et CGP), en France et à l’international.
ML
