![[Tribune] Assurance vie : avantager ses enfants et petits-enfants en optant pour la rédaction d'une clause bénéficiaire à options](/images/Igor_Ivanoff.jpg "[Tribune] Assurance vie : avantager ses enfants et petits-enfants en optant pour la rédaction d'une clause bénéficiaire à options"){kind=small}
Le Parlement vote le texte pour une justice patrimoniale entre époux
- 24.05.24 - 18:13
- - La rédaction
Les deux assemblées parlementaires sont tombées d’accord sur la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. Portée par le Modem, elle créée une déchéance matrimoniale en cas de meurtre et améliore la décharge de solidarité fiscale en présence d’une dette de l’ex-conjoint.
La SEC approuve les ETF basés sur l’Ethereum
- 24.05.24 - 11:34
- - La rédaction
Après les ETF basés sur le Bitcoin en janvier, c’est au tour du deuxième crypoactif par la taille des encours d’être autorisé pour des produits indiciels par le gendarme financier américain. Les dossiers validés concernent les mêmes mastodontes de la finance.
Le comité du label ISR se penche sur le capital investissement
- 24.05.24 - 11:30
- - La rédaction
L’organisme, qui s’enrichit de quatre nouveaux membres, planche actuellement pour adapter le référentiel au private equity et mettre à jour celui dédié à l’immobilier.
Sofidy nomme Louis-Frédéric Touati à la tête de son activité club deals
- 24.05.24 - 10:15
- - Michel Lemosof
Acteur reconnu de l’immobilier (SCPI, OPCI, SIIC, fonds spécialisés…), Sofidy (8,6 Md€ d’encours sous gestion) structure son activité club deals et nomme à sa tête Louis-Frédéric Touati.
La croissance mondiale des dividendes s’accélère (étude Janus Henderson)
- 24.05.24 - 10:15
- - Michel Lemosof
Au premier trimestre 2024, la croissance des dividendes dans le monde s’est accélérée, si bien que les versements atteignent à nouveau un niveau record. C’est notamment ce qui ressort de l’analyse trimestrielle de Janus Henderson Investors sur les dividendes.
Gestion de patrimoine : l’IAE Nantes renforce son offre de formation
- 24.05.24 - 10:15
- - Michel Lemosof
A la rentrée 2024, l’IAE Nantes - Economie et Management enrichira son catalogue de formations avec le lancement d’un master 2 Gestion de patrimoine du dirigeant d’entreprise.
Eric Fougère élu président du conseil de surveillance du Groupe BPCE
- 23.05.24 - 18:13
- - Jean-Baptiste Marcy
Le conseil de surveillance à la suite de l’Assemblée Générale du Groupe BPCE, a élu Eric Fougère, à la présidence du conseil de surveillance du Groupe BPCE en remplacement de Thierry Cahn.
L’AMF s’engage à ne plus surtransposer les textes européens
- 23.05.24 - 17:30
- - Jonathan Blondelet
Lors de la présentation de son rapport annuel pour 2023, l’AMF a fait part de son engagement pour 2024 sur l’Union des marchés de capitaux, l’amélioration de l’attractivité de la Place de Paris ou la finance durable. Récapitulatif.
Le Sénat limite à 1 % les frais prélevables par les banques lors d’une succession
- 22.05.24 - 18:38
- - Jonathan Blondelet
La Chambre haute a adopté la proposition de loi concernant les frais bancaires sur succession dans une version qui fixe un plafond au gouvernement pour prévoir leur montant maximum par décret.
L’UFC-Que Choisir lance un comparateur d’assurance vie
- 22.05.24 - 18:30
- - La rédaction
L’outil de classement fait le tri entre 150 contrats, classés selon leurs frais, performances, les garanties, options de gestion… Il est cependant parfois difficile de comprendre la note globale.
La CNCGP publie un guide sur la réglementation en finance durable
- 22.05.24 - 18:28
- - La rédaction
Le livret revient en détail sur l’obligation pour les CGP de prendre en compte les préférences du client en matière de durabilité, l’aiguillant sur le questionnaire comme la façon d’accompagner l’investisseur.
Scala Patrimoine s’exporte en Suisse
- 22.05.24 - 17:10
- - Jonathan Blondelet
Le multi-family office ouvre un bureau à Genève et recrute dans le même temps Guillaume Desgrouas comme directeur financier.
L’UNAPL demande à Bercy de suspendre les nouvelles d’imposition concernant les SEL
- 21.05.24 - 20:10
- - Jonathan Blondelet
Depuis le 1er janvier 2024, les associés de sociétés d’exercice libéral doivent faire face à un changement de doctrine fiscale issu d’une jurisprudence du Conseil d’Etat.
Une nouvelle directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’AMF
- 21.05.24 - 18:10
- - Jonathan Blondelet
Actuellement directrice de la supervision des intermédiaires de marché, France Mayer changera de fonctions à compter du 1er juin 2024. Claire Castanet, qui occupait ce poste, prend sa retraite.
La Commission européenne s’intéresse aux modèles commerciaux du shadow banking
- 21.05.24 - 18:10
- - Jonathan Blondelet
L’institution lance une consultation ciblée sur les politiques macroprudentielles en matière d’intermédiation financière non bancaire.
ETF : Dette privée : Groupama AM s’engage pour l’agriculture
- 21.05.24 - 10:15
- - Michel Lemosof
Groupama AM s’engage pour la transformation environnementale du secteur agricole et agro-alimentaire avec son deuxième fonds de dette privée thématique à destination des institutionnels, Groupama Agro Solution Debt.
Le fonds Plenisfer Destination Dynamic Income souffle sa 1re bougie
- 21.05.24 - 10:15
- - Michel Lemosof
Plenisfer Destination Income célèbre son premier anniversaire avec une performance nette de + 8,8 %. Le fonds est géré par Plenisfer Investments (groupe Generali Investments).
Dette privée d’infrastructures : Amiral Gestion renforce son pôle climat
- 21.05.24 - 10:15
- - Michel Lemosof
Amiral Gestion annonce le premier closing du fonds Amiral Climate Solution Debt Fund I. Cette stratégie s’inscrit dans le prolongement de l’engagement de la société en faveur de la transition énergétique et climatique.
Déclaration de revenus et plus-values de titres : attention à la « 2OP »
- 20.05.24 - 16:45
- - Jean-Denis Errard
Pour ceux qui détiennent un portefeuille cette subtilité est importante : une option doit être prise et un calcul doit être fait par le contribuable car la conséquence peut être lourde de conséquence.
Neuflize Vie sur le point d’être vendu
- 17.05.24 - 13:31
- - La rédaction
ABN Amro et Axa vont céder leur coentreprise d’assurance vie à Cardif, la filiale d’assurance de BNP Paribas. En parallèle, Neuflize OBC et Cardif vont nouer un partenariat de distribution.
