Résultats du 23e Palmarès des Fournisseurs
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Organisé par Gestion de Fortune, le Palmarès des Fournisseurs vise à fournir des informations précieuses sur les partenaires avec lesquels travaillent régulièrement les conseillers financiers indépendants.
L’enquête se base sur un échantillon représentatif (200 sur environ 3 800 professionnels indépendants recensés au sein des associations). Pour les fournisseurs, ce Palmarès permet de se situer vis-à-vis de la concurrence mais aussi et surtout d’obtenir des éléments sur la manière dont ils sont perçus par ceux qui sont chargés de préconiser leurs produits.
Pour les conseillers indépendants, le Palmarès est l’occasion de savoir quels sont les choix effectués par leurs confrères et de vérifier si les qualités et les défauts de chaque fournisseur sont communément identifiés par l’ensemble de la profession.
Enfin, pour les particuliers, celui-ci est l’occasion de découvrir certains fournisseurs de produits. Sans pour autant que le fait de ne pas trouver l'un d'entre eux dans les résultats signifie que les préconisations du conseiller soient mauvaises.
Le classement est établi en fonction des moyennes du nombre de citations (50% de la note) et du taux de satisfaction exprimé sur l’ensemble des différents aspects (50% de la note) :
Qualité de la gamme : qualité des fonds, de l’offre, diversité et performances… Qualité de service : rapidité d’exécution pour les passages d’ordre, suivi des opérations, qualité du reporting, back office… Compétence de l'équipe commerciale : niveau de formation, communication, disponibilité…
Pourcentage de citation : il indique la proportion de conseillers sondés travaillant avec les entités en question. Satisfaction : elle correspond à la moyenne des notes attribuées aux critères qualitatifs selon le barème suivant :
***** : Moyenne > à 4,5 **** : Moyenne comprise entre 4 et 4,5 *** : Moyenne comprise entre 3,5 et 4 ** : Moyenne comprise entre 3 et 3,5 * : Moyenne < à 3
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SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS INFéRIEURS A 1 Md€) |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
Dorval AM |
3,90 |
3,81 |
3,92 |
17 |
*** |
2 |
HAAS GESTION |
3,94 |
3,94 |
4,03 |
15 |
*** |
3 |
KBL RICHELIEU GESTION |
3,96 |
4,12 |
4,30 |
11 |
**** |
|
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5 Md€) |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
SYCOMORE AM |
4,00 |
4,04 |
4,22 |
36 |
**** |
2 |
MONETA AM |
3,92 |
3,49 |
3,60 |
34 |
*** |
3 |
Mandarine Gestion |
3,67 |
3,67 |
3,74 |
29 |
*** |
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS SUPéRIEURS à 5 Md€) |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
DNCA Finance |
4,10 |
3,90 |
3,96 |
60 |
**** |
2 |
Carmignac Gestion |
3,93 |
3,74 |
3,78 |
34 |
*** |
3 |
CPR AM |
4,08 |
3,69 |
3,91 |
25 |
*** |
FOURNISSEURS DE PRODUITS STRUCTURéS |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
ADEQUITY |
3,96 |
3,86 |
4,11 |
28 |
*** |
2 |
PRIVALTO |
4,06 |
3,97 |
4,30 |
12 |
**** |
3 |
Derivatives Capital |
4,40 |
4,27 |
4,64 |
5 |
**** |
PLATES-FORMES BANCAIRES |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
Finaveo & Associés |
4,21 |
4,07 |
3,86 |
11 |
**** |
2 |
AXA Banque |
3,35 |
3,39 |
3,52 |
18 |
** |
3 |
Selection 1818 |
3,57 |
3,08 |
3,05 |
18 |
** |
PLATES-FORMES ASSURANCE VIE |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
AXA Thema |
4,08 |
4,02 |
4,25 |
40 |
**** |
2 |
GENERALI PATRIMOINE |
3,94 |
3,67 |
4,10 |
36 |
*** |
3 |
VIE PLUS |
4,35 |
4,60 |
4,60 |
15 |
***** |
PLATES-FORMES PRéVOYANCE |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
APRIL |
4,21 |
4,03 |
3,66 |
22 |
*** |
2 |
ALPTIS |
4,09 |
4,14 |
4,00 |
16 |
**** |
3 |
METLIFE |
3,76 |
3,98 |
3,71 |
14 |
*** |
FOURNISSEURS DE SOLUTIONS D’éPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
ERES |
3,96 |
4,12 |
4,35 |
20 |
**** |
2 |
SWISSLIFE |
4,18 |
3,82 |
3,82 |
17 |
*** |
3 |
BNP PARIBAS CARDIF |
3,79 |
3,38 |
3,79 |
22 |
*** |
PLATES-FORMES IMMOBILIèRES |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
CERENICIMO |
3,88 |
3,96 |
3,96 |
20 |
*** |
2 |
PRIMONIAL |
3,82 |
4,00 |
4,45 |
8 |
**** |
3 |
LA RÉFÉRENCE PIERRE |
3,83 |
3,84 |
4,00 |
5 |
*** |
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIèRES |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
iPLUS |
4,58 |
4,50 |
4,62 |
8 |
***** |
2 |
PERL |
4,23 |
4,15 |
4,25 |
14 |
**** |
3 |
GROUPE CIR |
4,14 |
3,71 |
3,57 |
7 |
*** |
ÉTABLISSEMENTS ET COURTIERS EN CRÉDIT IMMOBILIER |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
CREDIT FONCIER |
3,48 |
2,87 |
3,43 |
26 |
** |
2 |
CREDIFINN |
3,45 |
3,27 |
3,02 |
14 |
** |
3 |
CAFPI |
3,88 |
3,25 |
3,42 |
8 |
*** |
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI immobilier D'ENTREPRISE |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
SOFIDY |
4,48 |
4,16 |
4,36 |
23 |
**** |
2 |
PERIAL |
4,37 |
4,10 |
4,03 |
25 |
**** |
3 |
PRIMONIAL REIM |
4,43 |
4,34 |
4,43 |
18 |
**** |
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI DE LOGEMENT |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
URBAN PREMIUM |
4,12 |
3,88 |
4,25 |
9 |
**** |
2 |
PAREF GESTION |
4,48 |
3,77 |
4,10 |
5 |
**** |
3 |
AMUNDI IMMOBILIER |
4,05 |
3,93 |
4,02 |
7 |
**** |
|
PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
INTER INVEST |
4,39 |
4,24 |
4,34 |
22 |
**** |
2 |
ECOFIP |
3,95 |
4,07 |
4,29 |
17 |
**** |
3 |
STAR INVEST |
4,17 |
4,18 |
4,19 |
7 |
**** |
GESTIONNAIRES D'éPARGNE SALARIALE |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
ERES |
4,35 |
4,11 |
4,19 |
61 |
**** |
2 |
AG2R LA MONDIALE |
3,57 |
3,00 |
3,29 |
8 |
** |
3 |
AMUNDI |
3,03 |
3,28 |
3,72 |
5 |
** |
CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
123 VENTURE |
4,23 |
4,12 |
4,19 |
22 |
**** |
2 |
MIDI CAPITAL |
4,24 |
4,18 |
4,41 |
15 |
**** |
3 |
ALTO INVEST |
4,36 |
4,27 |
4,18 |
9 |
**** |
CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
MIDI CAPITAL |
4,38 |
4,46 |
4,46 |
10 |
**** |
2 |
123 VENTURE |
4,31 |
4,23 |
4,42 |
12 |
**** |
3 |
APICAP |
3,97 |
4,00 |
4,29 |
5 |
**** |
STRUCTURES PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
GROUPE MARANATHA |
4,32 |
3,92 |
3,77 |
7 |
**** |
2 |
DOMAINES & PATRIMOINE |
3,98 |
3,60 |
3,56 |
11 |
*** |
3 |
FRANCE VALLEY |
3,88 |
3,79 |
3,68 |
5 |
*** |
ÉDITEURS DE LOGICIEL & outils d'acCompagnement patrimonial |
N° |
Société |
Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% citation |
|
1 |
HARVEST |
3,91 |
3,81 |
3,83 |
49 |
*** |
2 |
MANYMORE |
3,82 |
3,75 |
3,63 |
19 |
*** |
3 |
EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE |
3,88 |
3,66 |
3.66 |
5 |
*** |
DIFFUSEURS D'INFOrmationS FINANCIÈRES |
N° |
Société |
% citation |
1 |
BOURSORAMA |
34 |
2 |
MORNINGSTAR |
24 |
3 |
QUANTALYS |
17 |
SOCIéTé LA PLUS INNOVANTE |
|
SOCIéTé DE L'ANNéE |
PRIMONIAL |
|
H20 AM |
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