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Banque/CGP
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Advenis réorganise sa distribution
- 18.06.24 - 08:10
- - La rédaction
Le groupe a revu son organisation interne et étendu son accessibilité à la distribution externe.
Pôle commun ACPR/AMF : bilan de la surveillance du secteur financier
- 13.06.24 - 11:15
- - La rédaction
Les CIF, les IAS et les PSI contrôlés en 2023 présentent des errements communs sur la commercialisation des produits ou leur adéquation au profil du client. Les rétrocessions sont pointées du doigt pour leur opacité ou parce qu’elles amènent à privilégier certains placements.
RIS : le Conseil de l’Union européenne encadre fermement les rétrocessions
- 12.06.24 - 18:15
- - La rédaction
L’institution a écarté de sa version de la stratégie pour les investisseurs particuliers l’interdiction des commissions en cas de vente sans conseil... mais prévoit un ensemble de critères pour déterminer du bien fondé de la perception de rétrocessions dans tout processus de distribution.
Vousfinancer passe un partenariat avec un groupement de CGP
- 11.06.24 - 09:00
- - La rédaction
En s’associant avec Club Elite Patrimoine Privé, le réseau de courtage veut proposer des services de gestion de patrimoine à ses clients.
Recueil des préférences en matière de durabilité : une pratique défaillante
- 10.06.24 - 07:00
- - Jonathan Blondelet
L’AMF a remarqué lors d’une campagne de visites mystère auprès de conseillers bancaires des lacunes en matière de pédagogie auprès de la clientèle, voire des connaissances insuffisantes.
