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Sapiendo lance Leïa Patrimoine

: 07.10.24 - 11:00; - La rédaction

retraite senior La plateforme vise à fournir des outils aux CGP qui veulent proposer une stratégie d’épargne retraite à leurs clients.

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Recueil des préférences ESG : L’AMF attend plus des distributeurs

: 04.10.24 - 11:00; - Jonathan Blondelet

effort insuffisant sport Alors que les intermédiaires disent avoir toutes les peines du monde à satisfaire cette obligation, le superviseur estime au contraire qu’ils doivent faire « un effort supplémentaire », ses tests effectués sur le terrain s’étant révélés décevants. Deux visions qui s’affrontaient lors d’un événement organisé par l’AFG le 3 octobre.

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Retrouvez La Matinale du 4 octobre 2024

: 04.10.24 - 07:00; - Fabrice Cousté

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit Wendy Latchimy, présidente de WY, Emilie Trouble, responsable des partenariats de Financ’Ile et Jon Dubarbier, Directeur de la distribution externe Janus Henderson

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Les CGPI ne sont pas obligés de céder à la mode des regroupements de cabinets !

: 02.10.24 - 15:00; - Par Hélène Lamon, directrice commerciale et produits de CGP Entrepreneurs

Hélène Lamont Les rachats de cabinets qui s’intensifient depuis quelques années, pourraient laisser penser qu’il n’y a plus de salut en dehors de ceux-ci... En réalité, conserver une taille « humaine » est non seulement possible économiquement, mais également bénéfique pour les clients.

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Astoria Finance acquiert un courtier en assurance

: 01.10.24 - 18:14; - La rédaction

acquisition 2 In Patrimoine voit son portefeuille racheté par le groupe qui réalise ainsi sa deuxième opération de croissance externe depuis l’été.

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