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Marchés privés : Amundi lance un fonds evergreen ouvert aux particuliers

Amundi annonce le lancement d’Amundi FPS Private Markets ELTIF, une solution evergreen qui permet aux épargnants d’accéder à des opportunités dans les marchés privés européens.

Le leader européen de la gestion d’actifs (100 millions de clients, 5.500 professionnels dans 35 pays, 2.200 Md€ d’encours au 30 septembre 2024), Amundi, également coté en Bourse depuis neuf ans, lance l’Amundi FPS Private Markets ELTIF (fonds professionnel spécialisé-European Long Term Investment Fund).

Il s’agit d’une solution evergreen – qui n’a pas de durée de vie prédéterminée – permettant aux épargnants de bénéficier d’opportunités d’investissement dans les marchés privés – non-coté – en Europe, tout en soutenant les transitions.

« L’intérêt pour les produits d’investissement dans les marchés privés se confirme, est-il indiqué dans un communiqué de la société de gestion. En quête de rendements attractifs et d’une volatilité modérée sur le long terme, les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions dans ces classes d’actifs. Parallèlement, les investisseurs particuliers cherchent aussi à titrer parti des opportunités offertes par les marchés privés pour diversifier leur épargne de long terme. »

Une dynamique qui est accompagnée par les régulateurs, grâce à la mise en œuvre de la réglementation ELTIF 2.0, notamment, qui abaisse le seuil d’investissement minimum, adapte les dispositifs de liquidité et élargit l’éventail des classes d’actifs éligibles.

Allocation flexible

Amundi Prima (Private Markets) propose des opportunités d’investissement diversifiées, avec une allocation « flexible » entre capital-investissement, dette privée et infrastructures. Le fonds, qui promeut des caractéristiques environnementales au sens de la taxonomie européenne, est catégorisé Article 8 de la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Il permet aux professionnels et aux particuliers de participer au financement de l’économie « réelle » en Europe, en soutenant les transitions numérique (transformation digitale), écologique (énergies renouvelables, mobilité électrique…), sociétale (cybersécurité, biotechnologies…) et territoriales (villes intelligentes, connexions rurales-urbaines…).

Le nouveau véhicule de la filiale du Crédit Agricole, qui aura recours à l’ensemble des canaux d’accès aux marchés privés, réalisera des investissements primaires et secondaires, ainsi que des opérations de co-investissement.

Accessible à travers un contrat d’assurance-vie ou un PER assurantiel, il offre la possibilité de souscriptions trimestrielles, à partir de 1.000 €, et des fenêtres « potentielles » de rachats trimestriels.

« C’est une solution clef en main qui rend les marchés privés facilement accessibles au sein d’un contrat d’assurance-vie ou d’un plan d’épargne retraite, souligne Lionel Paquin, directeur général délégué des Actifs réels et alternatifs chez Amundi. Fort du renforcement de sa plateforme de multigestion en architecture ouverte, Amundi Alpha Associates [70 personnes et 20 Md€ d’actifs sous gestion au 30 juin 2024], acquise en février 2024, Amundi entend poursuivre son développement stratégique dans les marchés privés et offrir à l’ensemble de ses clients des solutions toujours plus innovantes, adaptées à leurs objectifs. »

Amundi Actifs Réels & Alternatifs – immobilier, dette privée, private equity, infrastructures, multigestion et gestion alternative – gère au 30 septembre 71 Md€ d’encours et emploie 330 professionnels.

ML