Morningstar conçoit un indice pour les produits structurés
- 14.12.22 - 11:15
- - Pascale Besses Boumard
L’agence de notation américaine annonce le lancement de l’indice Morningstar® France Positive Economy Select 30, en collaboration avec l’Institut de l’économie positive, entité de la Fondation Positive Planet.
Trusteam Finance annonce l'acquisition de Gaspal Gestion
- 13.12.22 - 09:30
- - Michel Lemosof
Après une petite pause, une nouvelle page est en train de s’écrire dans le feuilleton des rapprochements entre sociétés de gestion : Trusteam Finance vient de signer un protocole d’accord en vue du rachat de Gaspal Gestion.
"Nous sommes profondément satisfaits et résolument confiants"
- 12.12.22 - 15:00
- - Propos recueillis par Michel Lemosof
Un entretien exclusif avec Jean-François Baralon, directeur général de Dorval AM : Nous lui avons demandé comment se porte Dorval Asset Management en cette fin d’année et quels sont ses axes de développement stratégiques.
L'interview : Nortia promeut la profession des CGP avec incubateur by Nortia
- 12.12.22 - 12:11
- - Frédéric Lorenzini
La création d’un cabinet en gestion de patrimoine est souvent un long chemin parsemé d'embûches. Afin de les accompagner, Nortia lance Incubateur by Nortia, afin d’aider les CGP à développer leur activité en toute confiance.
L'interview : Nevidis pousse son avantage dans la prévoyance individuelle
- 12.12.22 - 11:11
- - Frédéric Lorenzini
La prévoyance individuelle revêt de plus en plus d’importance au sein des stratégies patrimoniales. Delphine Sibony est venue nous présenter Nevidis, le nouvel expert en prévoyance qui permet de protéger et valoriser le patrimoine.
Colibri AM, la petite bête qui monte !
- 09.12.22 - 15:15
- - Pascale Besses Boumard
Cette jeune société de gestion a mis au point un process maison particulièrement rigoureux et exigeant pour sélectionner des valeurs ESG. Elle a lancé un fonds d’actions mondiales en mai dernier qui superforme déjà son indice de référence. Il est aujourd’hui article 8, selon la réglementation SFDR et pourrait rapidement passer article 9.
DWS propose un nouvel ETF aligné sur l'Accord de Paris
- 09.12.22 - 09:00
- - Michel Lemosof
DWS lance Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS, un nouvel ETF basé sur les marchés d’actions émergents, mettant l’accent sur les caractéristiques ESG et aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris de 2015.
Montaigne Capital et La Financière Desselligny se rapprochent
- 08.12.22 - 15:15
- - Pascale Besses Boumard
Les deux maisons entendent apporter leur expertise respective à leurs clients privés et professionnels du patrimoine. Elles seront à la tête de 500 M€ d’actifs sous gestion.
Crédit Mutuel AM s'intéresse au Bien-Etre de la population
- 07.12.22 - 10:50
- - Pascale Besses Boumard
La société de gestion lance un fonds thématique investissant dans des actions européennes répondant au sujet du Bien-Être de la population.
Circuméo entend démocratiser l'investissement locatif
- 06.12.22 - 12:30
- - Pascale Besses Boumard
Spécialisée dans l’investissement locatif dans l’ancien rénové, cette Proptech concentre son activité sur l’ouest de la France avec l’objectif de réduire à 3h une transaction alors qu’il en faut normalement 250. 99% de sa clientèle ne se déplace même pas !
Indosuez Wealth Management se dote d'une plateforme de services digitaux
- 05.12.22 - 10:30
- - Pascale Besses Boumard
La banque privée a pris en compte le désir de plus en plus marqué de sa clientèle aisée de gérer de façon autonome ses avoirs. D’où le lancement d’une plateforme présentant un large panel d’instruments financiers et regroupant les convictions et recommandations des experts d’Indosuez.
L'interview - Fidexi, des stratégies pour surfer sur l'inflation
- 05.12.22 - 09:15
- - Frédéric Lorenzini
Inflation, immobilier, crédit : retour sur le contexte actuel avec Alban Gautier, Directeur Général Délégué de Fidexi qui évoque également l'investissement attractif des programmes en nue-propriété et location meublée, et notamment deux très belles opérations à venir.
Une nouvelle acquisition pour le Groupe Premium
- 02.12.22 - 11:15
- - Pascale Besses Boumard
Le groupe dirigé par Olivier Farouz poursuit plus que jamais sa croissance externe. Il annonce aujourd’hui l’acquisition du cabinet de CGP SEFIMA basé à Marseille. C’est la 6eme opération depuis l’arrivée d’Eurazeo au capital de Premium en juin 2021.
L'interview - Rothschild & Co AM confirme l'intérêt pour les fonds à échéance
- 02.12.22 - 09:15
- - Frédéric Lorenzini
Entretien avec Kristell Agaesse qui nous explique les raisons du succès des fonds à échéance qui tirent leur épingle du jeu dans un contexte où les performances sont mitigées.
L'interview - Apax s'engage en philanthropie avec Apax Philanthropy
- 01.12.22 - 20:15
- - Frédéric Lorenzini
Apax Philanthropy Fund est un fonds ouvert, récemment récompensé au Grand Prix de la Philanthropie, où chacune des sociétés accompagnées par Apax Partners choisit une cause à soutenir via une association ou une fondation. Rencontre avec sa présidente, Caroline Rémus.
FCPI : Entrepreneur invest lance Entrepreneurs & Innovation n°2
- 01.12.22 - 09:00
- - Michel Lemosof
Le FCPI Entrepreneurs & Innovation n° 2, que lance Entrepreneur Invest, permet d’investir dans des PME et des ETI de croissance innovantes en bénéficiant d’une réduction d’impôt.
Retrouvez La Matinale du 30 novembre 2022
- 30.11.22 - 18:00
- - Frédéric Lorenzini
Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Frédéric Lorenzini reçoit Kevin Thozet de Carmignac, Alain Krief d'EDRAM et Nicolas Mouttet d'Amiral Gestion.
Le private equity fait preuve de résilience (étude Dechert)
- 30.11.22 - 12:00
- - Michel Lemosof
Malgré les incertitudes économiques et la volatilité des valorisations, les fonds de private equity font preuve de résilience, selon la 5e édition du Global Private Equity Outlook 2023, que publie Dechert en association avec Mergermarket.
Où placer l’argent d’un divorce ?
- 30.11.22 - 10:19
Un divorce n’est jamais évident, il en ressort souvent toute une modification de la répartition du patrimoine des ex-époux, comme par exemple la vente de la résidence principale, le dénouement de certains contrats d’assurance vie ou de comptes communs… Il est parfois même synonyme d’un enrichissement personnel pour l’un des époux lorsque celui-ci reçoit une prestation compensatoire. Quoiqu’il arrive les charges auparavant supportées à deux deviennent individuelles, un complément de revenu n’est alors jamais de refus.
(Publi-communiqué)
Amplegest met les bouchées doubles sur le pricing power
- 29.11.22 - 16:20
- - Pascale Besses Boumard
La société de gestion, dans le giron du Groupe Cyrus, s'active pour développer ses deux fonds de pricing power concentrés sur les valeurs européennes, d’un côté, et américaines, de l’autre. Le contexte inflationniste est particulièrement favorable à ce type de gestion.
