Gestion d’actifs

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Mixité : Dorval AM obtient le label «Best Workplaces for Women»

: 12.10.20 - 12:09; - Michel Lemosof

Déjà certifié « Great Place to Work » et « Best Workplace France 2020 », la société de gestion Dorval AM a obtenu le label « Best Workplaces for Women 2020 », décerné par Agir pour l’égalité.

Plateforme de distribution de fonds : Amundi redevient seul actionnaire de Fund Channel

: 12.10.20 - 11:55; - Michel Lemosof

Amundi va racheter à BNP Paribas AM sa participation de 49,96 % au capital de la plateforme de distribution de fonds Fund Channel pour en redevenir l’unique actionnaire.

ESG : Ecofi s’engage pour les Enjeux de Gouvernance

: 12.10.20 - 11:00; - Publi-communiqué

S’engager c’est aussi Agir et donner des preuves. Parce que la finance est aussi un levier d’action, Ensemble, nous bâtissons des solutions d’investissement alliant performance financière et sélection des entreprises dont la gouvernance est cohérente avec leurs engagements (publi-communiqué).

L'Interview - 3 bonnes raisons de revenir sur l'obligataire

: 12.10.20 - 10:44; - Frédéric Lorenzini

Thomas Ibanez, Directeur développement retail, ALFI Partners pour Jupiter Asset Management nous présente le fonds obligataire Jupiter Dynamic Bond.

Fonds suspendus d'H2O : Bruno Crastes s'explique en exclusivité

: 09.10.20 - 17:36; - Michel Lemosof

Le mardi 13 octobre 2020, c'est la date de réouverture des fonds phares d'H2O AM suspendus depuis le 28 août dernier. Bruno Crastes, son directeur général, a accordé à Gestion de Fortune son premier entretien public depuis le début d’une crise sanitaire à l’origine des déboires de la société de gestion.

Plan d’épargne retraite : Yomoni lance le premier PERin compte-titres du marché

: 09.10.20 - 17:23; - Carole Molé-Genlis

La fintech Yomoni innove avec le premier PER individuel à base d’ETF. Yomoni Retraite devient l’un des PER les moins chargés en frais du marché.

Méfiez-vous des Cassandre…Le commerce de cœur de ville est, et restera, un actif porteur !

: 07.10.20 - 18:37

La chute de la consommation physique ajoutée à la montée en puissance du commerce électronique pendant le confinement et à la crise économique sans précédent provoquée par la pandémie font craindre à certains observateurs un violent vent contraire sur l’immobilier commercial.

L'Interview - La pépite du jour : Prévoir Gestion Actions

: 07.10.20 - 10:54; - Frédéric Lorenzini

Dans l'émission L'Interview, Frédéric Lorenzini reçoit Armin Zinser, gérant du fonds Prévoir Gestion Actions, qui nous présente son fonds récemment récompensé aux Globes de la Gestion dans la catégorie Actions Zone euro.

Private equity : BPIfrance lance un fonds accessible au public

: 06.10.20 - 15:53; - Jean-Denis Errard

Bercy lance un Fonds commun de placement à risques (FCPR) dénommé Bpifrance Entreprises 1. Ce fonds de capital investiment est géré par Bpifrance Investissement et est commercialisé par la société de gestion 123 IM.

Assurance vie : des députés repassent à l’attaque, alerte l'Afer !

: 06.10.20 - 12:37; - Jean-Denis Errard

Un amendement au PLF 2021 de 56 députés veut aligner la taxation de l'assurance vie en cas de décès sur la fiscalité des successions. L'association d'épargnants Afer a vite réagi.

Matmut vise le conseil patrimonial avec sa nouvelle filiale Matmut Patrimoine

: 06.10.20 - 11:23; - Carole Molé Genlis

Le groupe mutualiste Matmut veut se diversifier sur la gestion de patrimoine. Après le rachat de la structure Ofi Patrimonial, il vient de créer la nouvelle filiale Matmut Patrimoine.

Combiner performance et impact

: 06.10.20 - 10:55; - Thierry Bisaga

Véronique Chapplow, Investment Specialist impact actions chez M&G Investments présente le fonds M&G (Lux) Positive Impact Fund.

Investissement durable : Ethos et Clartan lancent un nouveau fonds

: 05.10.20 - 18:23; - Michel Lemosof

Ethos Services et Clartan Associés (ex-Rouvier Associés) créent un fonds d’investissement durable, Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap. Il vise les sociétés européennes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 Md€.

Assurance vie : la France Mutualiste innove à son tour sur les alternatives au fonds euros

: 05.10.20 - 17:32; - Carole Molé-Genlis

La France Mutualiste innove sur le front des alternatives au fonds euros de l'assurance vie. Le groupe lance deux nouveautés : un contrat « bloqué » pendant 10 ans et un profil de gestion innovant pour Actépargne 2.

Plan d’épargne retraite : la Carac lance un PER individuel

: 05.10.20 - 14:31; - Carole Molé-Genlis

La Carac lance à son tour un Plan d'épargne retraite individuel ouvert à tous. Particularité : aucun frais d'entrée et une offre simple et lisible de 13 unités de compte axées sur les fonds thématiques.

ESG : Ecofi s’engage pour les Enjeux Sociaux

: 05.10.20 - 12:00; - Publi-communiqué

COMMENT VOS PLACEMENTS PEUVENT-ILS ETRE UTILES A L’HOMME ?

S’engager, c’est aussi agir et donner des preuves. Ainsi en est-il dans notre gestion ISR (investissement socialement responsable) – qui prend en compte les enjeux environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G), avec la conviction que l’ISR contribue à une meilleure gestion des risques. Focus cette semaine sur nos engagements sur le S !

AGIR POUR UNE TRANSITION JUSTE

La lutte contre le changement climatique ne doit pas laisser l’Homme au bord de la route. En effet, préserver les générations futures ne veut pas dire de négliger les générations actuelles ! C’est ce que nous nommons la transition juste, qui fait que la transition écologique et énergétique ne pourra se faire sans embarquer tout le monde dans ces changements.C’est pour cela qu’Ecofi analyse au même niveau les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Ainsi, dans notre processus ISR – qui s’applique en amont de l’analyse financière – nous excluons les secteurs qui rendent l’Homme vulnérable et compromettent sa santé au quotidien, comme les jeux d’argent ou le tabac.Nous accordons également une attention particulière à la manière dont les entreprises gèrent ces risques sociaux, allant jusqu’à exclure celles dont le comportement est très en retard sur leur secteur ou qui font face à des controverses graves comme l’atteinte aux droits de l’Homme, une grande fréquence et gravité des accidents du travail, une mauvaise gestion ou une non prise en compte des questions de mixité et de diversité…

AGIR, C’EST AUSSI INVESTIR DANS UNE FINANCE SOLIDAIRE

On peut aussi investir dans des placements qui allient l’ISR à la solidarité. Certains fonds, en effet, investissent jusqu’à 10% de leur portefeuille dans des structures d’utilité sociale qui placent l’intérêt général au cœur de leurs activités pour produire un impact social positif. Ces entreprises solidaires cherchent à apporter des solutions concrètes aux problèmes de leurs bénéficiaires et de la société dans son ensemble, et contribuent ainsi au bien commun et au changement social.Ecofi finance aujourd’hui 79 entreprises solidaires sur 4 thématiques : Agir pour la planète ; Agir pour une société plus juste ; Agir pour la solidarité internationale ; Agir pour entreprendre autrement.

ET SI LA CROISSANCE DURABLE ETAIT L’INVESTISSEMENT D’AVENIR ?

Ecofi sélectionne rigoureusement des entreprises pour proposer aux épargnants des placements qui allient performance financière et respect de l’Humain et de la Planète.Nos fonds thématiques de croissance durable intègrent cette transition juste, par exemple en choisissant les entreprises les plus responsables dans le secteur de la santé, de l’éducation ou des services à la personne.

MESURER L’IMPACT : UN DEFI A RELEVER

L’ISR doit assurer au mieux à l’épargnant la traçabilité de ses placements. C’est sans aucun doute, pour les professionnels de la gestion, le plus grand défi à relever pour apporter des preuves à leurs engagements. Chez Ecofi, c’est une démarche que nous inscrivons sur le long terme.Ecofi publie ainsi dans ses reportings des données d’impact telles que la variation d’emplois au sein de chaque entreprise, la représentativité des femmes aux postes d’encadrement et le partage de la valeur économique, soit la différence entre les dividendes versés aux actionnaires et à la masse salariale. Nous mesurons également l’impact social consolidé des entreprises solidaires que nous finançons, avec une volonté d’évaluer les résultats concrets de nos financements, par exemple le nombre d’emplois créés, de personnes en difficulté bénéficiaires…

L’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL, UN ACTE NECESSAIRE

Un processus ISR n’a de sens que s’il est accompagné par un engagement actionnarial fort. Ainsi, que ce soit en termes de vote ou de dialogue, nous interpellons les entreprises sur les enjeux ESG. Nous agissons en soutenant des résolutions d’actionnaires ou en dialoguant avec des entreprises, par exemple sur la manière dont elles comptent améliorer leur responsabilité sociale ou sur différents enjeux liés au respect des droits humains dans la chaine d’approvisionnement en cobalt et aux impacts environnementaux des batteries pour le secteur automobile.

L'Interview - AFFO : Qu'est ce que le métier de family office ?

: 02.10.20 - 18:06; - Frédéric Lorenzini

Martine Collonge, invitée de Frédéric Lorenzini sur le salon Patrimonia, a expliqué le rôle de l'Association Française de Family Office (AFFO) et le métier du family office.

L'Interview - CGP : la consolidation est en marche

: 02.10.20 - 17:45; - Frédéric Lorenzini

Avec plusieurs opérations à son actif (Cyrus et Crystal), Jean-Louis Duverney-Guichard d'EY continue à structurer le secteur.

Regardez La Matinale du 2 octobre 2020

: 02.10.20 - 17:26; - Frédéric Lorenzini

Regardez La matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24 filmée en direct de Patrimonia à Lyon où Frédéric Lorenzini a reçu Laurence Farin de France Valley, Jean-Marc Chevassus d'Euradia Patrimoine et Eric Pinon de l'AFG.