GESTION DE FORTUNE

09/09/2010 11:09

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Les infos Flash du mois de Février

Blackrock franchit le seuil de 5% dans le capital de la Société Générale / 25/02/2010
Le gestionnaire d’actifs américain Blackrock a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de Société Générale. Il contrôle ainsi 5,04% de la banque française et 4,63% des droits de vote. Blackrock devient le deuxième actionnaire de la banque, le premer demeurant les salariés et les anciens salariés avec environ 7 % du capital à fin 2008.

ETF Securities élargit la plus grande plate-forme mondiale d’ETC sur devises / 25/02/2010
ETF Securities élargit la plus grande plate-forme mondiale d’ETC sur devises et la première en Europe avec le lancement prochain de 10 nouveaux ETC sur devises en euros sur Xetra.
ETF Securities (ETFS), pionnier mondial des ETC sur matières premières (Exchange Traded Commodities ou Commodity ETC) et des ETF de 3ème génération (Exchange Traded Funds) va élargir la plus grande plate-forme mondiale d’ETC sur devises et la première en Europe, avec le lancement prévu de 10 nouveaux ETC sur devises en euros sur la Bourse de Francfort (Xetra).
La prochaine inscription à la cote de la Bourse de Francfort de ces 10 nouveaux ETC sur devises en euros va renforcer l’engagement d’ETF Securities sur le marché européen. Les 10 nouveaux ETC sur devises suivent les indices Morgan Stanley Foreign Exchange (Indices MSFXSM). Ils visent à répliquer un investissement long ou « short » intégralement collatéralisé en euros par rapport au franc suisse, à la livre sterling, au yen japonais, à la couronne norvégienne ou à la couronne suédoise. Ces ETC offrent également une exposition aux taux d’intérêt locaux.
Ces 10 nouveaux ETC sur devises compléteront la plate-forme actuelle de 18 ETC sur devises cotés à la Bourse de Londres depuis le 12 novembre 2009. Ceux-ci offrent une exposition passive, longue ou courte aux devises des pays du G10 par rapport au dollar américain. Parmi ces devises figurent le dollar australien, le dollar canadien, le franc suisse, l’euro, la livre sterling, le yen japonais, la couronne norvégienne, le dollar néo-zélandais et la couronne
suédoise. Depuis le lancement de la plate-forme d’ETC sur devises, les encours ont augmenté à plus de 50 millions de dollars et les volumes de négociation hebdomadaire ont fortement progressé, avec une hausse de 200 % depuis début 2010.
Les ETC sur devises longs en dollars et « short » en monnaies du G10 ont suscité le plus grand intérêt chez les investisseurs : ils représentent 81 % des actifs. ETFS Short EUR Long USD (LSE : SEUR) a été le plus prisé en termes d’échanges en 2010 et s’est arrogé 50 % des nouveaux encours alors que le dollar australien concentrait la plus grande partie des positions nettes longues.
Tous les ETC sur devises sont intégralement collatéralisés afin de limiter le risque de contrepartie. Ils sont cotés sur le segment dédié aux ETC de la Bourse de Francfort ou de la Bourse de Londres.

Amundi ETF poursuit son développement européen / 23/02/2010
Après un rythme de lancements très soutenu en 2009, portant sa
gamme à 78 produits cotés à ce jour sur Euronext Paris, Amundi ETF entame une nouvelle étape dans sa stratégie de développement à l’international avec la cotation de 17 ETF sur Deutsche Börse.
Cette première vague de cotation, composée essentiellement d’ETF Actions et d’un ETF monétaire, comprend 5 produits inédits en Allemagne. Elle sera suivie de plusieurs autres séries prévues dans les prochains mois qui viendront compléter de manière significative l’offre d’Amundi ETF sur Xetra, un segment de Deutsche Börse.

Les taux de rendement du Groupe Prévoir / 22/02/2010
Contrats d’épargne individuels : les taux de rendement 2009 des produits Prévilibre et Prévilibre 100 s’élèvent à 4,20 %.
Les taux servis en 2010 au titre des contrats retraite 2009 PrévoiRetraite Avenir et PREVOIRPRO Retraite sont de 4,30%.

MACSF : Nomination du directeur général de MACSF épargne retraite / 19/02/2010
Marcel Kahn, directeur général délégué du groupe MACSF et directeur général de MACSF assurances, a été nommé le 11 février 2010, directeur général de MACSF épargne retraite par le Conseil d’Administration de la société.

Crédit Agricole se renforce en Italie / 19/02/2010
Un accord a été trouvé le 18 février entre Crédit Agricole et Intesa Sanpaolo aux termes duquel cette dernière va céder à la banque verte 150 à 200 agences. Ce qui porterait sa présence dans la péninsule à 900 agences.

Allianz : Une promotion pour Michel Haski / 19/02/2010
Déjà CEO d'Allianz Global Investors Europe GmbH, Michel Haski devient également directeur général d'Allianz Global Investors France.

Statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée / 18/02/2010
Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises a vu son travail préparatoire récompensé avec l'adoption en première lecture le 17 février du projet de loi sur l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Ce nouveau statut, celui de l'EIRL, vise à protéger, en cas de faillite, les biens personnels des 1 500 000 millions entrepreneurs en nom propre.
Le projet de loi sera examiné au Sénat à partir du 6 avril 2010. Ce nouveau statut pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2011.
Son application devrait donner du grain à moudre aux banquiers, conseillers en gestion de patrimoine et assureurs.

Bilan 2009 des SCPI / 17/02/2010
L'Aspim - Association française des sociétés de placement immobilier - communique ce jour le bilan 2009 des SCPI. Au 31 décembre 2009, on dénombrait 134 Scpi gérées par 22 groupes. Leur capitalisation s'élevait à 18,95 milliards d'euros. La collecte nette s'est élevée à 868,94 millions d'euros (874 millions en 2008) pour une collecte brute de 1,32 milliard.
Le rendement moyen (hors Scpi fiscales) s'élève à 6,05 % contre 5,74 % en 2008.

51 000 euros le m2 pour un appartement à Paris / 17/02/2010
Quelle crise ? L'immobilier a tout de même connu ses heures de gloire en 2009 à Paris, a souligné Maître Chevreux, notaire à Paris à l'occasion d'une conférence de presse du groupe immobilier Barnes. Ainsi, selon Maître Chevreux, 50 biens se seraient vendus l'an dernier dans Paris à un prix supérieur à 18 000 euros le m2. Les deux records revenant à respectivement 50 000 et 51 000 euros le m2 à des biens situés l'un et l'autre Quai Anatole France dans le 7ème arrondissement. Les prix "chutent" ensuite à 28 800 euros tout de même le m2 pour le plus cher des quatre appartements vendus dans le 6ème à plus de 18 000 euros. Autour de 22 000 euros, les records sont détenus par des biens situés dans le 4ème, le 8ème et le 16ème arrondissement.

La Bourse va-t-elle définitivement quitter le Palais Brongniart ? / 16/02/2010
Depuis l'abandon de la "corbeille" au sein du Palais Brongniart à Paris en 1986 à la suite de la dématérialisation des titres, cet édifice demeurait encore le témoin en activité, même si très ralentie, de son passé. Des sociétés de gestion, des journaux financiers, des entreprises du CAC 40 y organisaient des événements. Et le Palais Brongniart abrite toujours le siège de Nyse Euronext. Au moins jusqu'en juin 2010. Propriété de la Mairie de Paris, celle-ci n'a pas renouvelé le bail. Trois autres candidats à la reprise se sont déclarés. Après une première analyse des dossiers, il semblerait que la société GL Events tienne la corde. Prochaine réunion, le 24 mars.

Paradis fiscaux : la liste noire de la France / 16/02/2010
Elle comporte 18 pays, cette liste noire, contre 23 pour celle de l'OCDE, Paris ayant refusé d'inscrire sur la sienne les pays avec lesquels des accords d'échange d'information ont été signés. Cette liste sera mise à jour chaque année. Les paradis fiscaux y figurant aujourd'hui sont : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Paris va taxer à 50 %, au lieu de 0 à 33 %, les dividendes, intérêts et redevances versés par des entités françaises à des destinataires domiciliés dans ces territoires.

Nominations chez Lombard Odier / 16/02/2010
Géraud Dambrine vient d'être nommé directeur général de Lombard Odier à Paris. Il est responsable des ventes pour la France auprès des investisseurs institutionnels et des partenaires de distribution. Valérie Montel est nommée responsable de l'ingénierie patrimoniale pour les grands clients privés. Alexandre Croisier est recruté en qualité de banquier privé senior. Coralie Jaxel intègre Lombard Odier en qualité de banquier privé.

Rémunération des contrats HSBC Vie / 16/02/2010
Petits rendements sur les fonds en euros des contrats HSBC Vie. Le contrat Essentiel est rémunéré à hauteur de 3,28 %, Evolution Patrimoine de 3,50 % à 3,76 % selon les versions et 3,70 % pour HSBC Stratégie Patrimoine. Ces faibles rendements devraient pousser les épargnants à aller sur les unités de compte.

Nicolas Gomart et Christophe Lepitre chez OFI AM / 15/02/2010
Nicolas Gomart et Christophe Lepitre, précédemment chez ADI Alternative Investments sont nommés DGA d'OFI AM. Nicolas Gomart se voit confier les activités de gestion alternative et de multigestion alternative ainsi que la coordination et l'organisation des projets de développement du groupe. Christophe Lepitre est en charge, au sein du comité exécutif, de la supervision du contrôle des risques, des opérations et des systèmes d'information. Ils sont respectivement âgés de 45 et 46 ans.

Reprise du processus de ratification de l'avenant à la convention fiscale bilatérale entre la France et la Suisse / 12/02/2010
En application stricte des dispositions de l’avenant, qui instaure entre les deux pays une assistance administrative conforme aux standards de l’OCDE, des demandes de renseignements pourront être adressées par la France aux autorités compétentes suisses.
Dans tous les cas où l’Etat requérant, dans le cadre d’une demande d’échange de renseignements de nature bancaire, aura connaissance du nom de l’établissement bancaire détenant le compte du contribuable concerné, il communiquera cette information à l’Etat requis.
Dans le cas, exceptionnel, où l’autorité requérante présumerait qu’un contribuable détient un compte bancaire dans l’Etat requis sans pour autant disposer d’informations lui ayant permis d’identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l’identification de cette banque.
Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, et Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, se sont félicités des conclusions rapides du groupe de travail qui permettent une interprétation commune de l’avenant à la convention fiscale. « Le processus de ratification va pouvoir redémarrer dans les deux pays » ont-ils observé.
Le département fédéral des finances a indiqué que la Suisse va reprendre rapidement le processus de ratification de l’avenant. Du côté français, cette convention et 17 autres conventions ou accords internationaux d’échanges de renseignements, tous conformes aux standards internationaux de l’OCDE, seront présentés lors du conseil des ministres du 23 février prochain.
La France et la Suisse ont également trouvé un terrain d\'entente sur l\'utilisation des données de la liste HSBC: conformément aux règles en vigueur en France, des contrôles fiscaux seront conduits à l’encontre des contribuables français figurant sur la liste HSBC. La France n’utilisera pas ces données dans le cadre de l’entraide administrative entre les deux pays. Si des Etats tiers sollicitent officiellement, dans la cadre d\'accords bilatéraux, les autorités françaises sur les informations de la liste HSBC les concernant, la France informera les autorités suisses et transmettra les renseignements demandés.
(Source : Ministère de l\'Economie, ministère du Budget)

Rothschild & Cie Banque : Guillaume de Malliard en charge de la grande clientèle patrimoniale / 12/02/2010
Guillaume de Malliard est nommé associé gérant en charge de la banque privée chez Rothschild et Cie Banque. Il sera chargé du développement de la grande clientèle patrimoniale, en synergie avec la banque d'affaires.
Âgé de 46 ans, diplômé de l'IEP Paris, il a oeuvré au sein de la Compagnie Bancaire à la communication financière et externe avant de devenir, en 1995, directeur de cabinet du cardinal Lustiger, archevêque de Paris. En 1998, il rejoint Paribas, puis, en 2000 Rothschild et Cie Banque en tant que directeur de l'ingénierie patrimoniale et du développement. Il est nommé associé gérant de Rothschild et Cie Gestion en charge des activités de banque privée en 2007.

Retraites : nouvelles prévisions de déficit / 12/02/2010
C'est le 14 avril que le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) rendra public ses nouvelles prévisions de déficit des régimes de retraites en 2050. Ces prévisions sont actuellement en cours de réactualisation en raison de la modification des hypothèses retenues dues à la crise économique et financière

EFG Asset management France : Eve Nogues en charge de la distribution externe et des relations prescripteurs / 12/02/2010
EFG Asset Management France annonce l’arrivée d’Eve Nogues dans ses effectifs. Elle s’occupera de la Distribution externe et des relations prescripteurs.
Titulaire d’un MBA (Financial Banking) - Schiller International University Paris - Eve Nogues compte plus de dix années d’expérience réussie auprès des conseillers en gestion de patrimoine. De 2006 à 2009, elle a occupé le poste de responsable commerciale CGPI chez VP Finance (Groupe Banca di Leonardo) et de 2000 à 2003 chez CPR Asset Management (Crédit Agricole). De 1999 à 2000, elle a également occupé le poste de conseillère en gestion de patrimoine chez Deutsche Bank et a assuré de 1995 à 1998 le développement de la clientèle patrimoniale chez CGNU (Aviva).

La société 123 Venture fait l'objet d'un OBO / 09/02/2010
La société 123Venture, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF, après avoir confirmé, pour la deuxième année consécutive, sa position de premier collecteur de fonds non cotés auprès de personnes physiques avec une collecte 2009 de plus de 156 millions d’euros, a fait l’objet en ce début d’année 2010, d’un OBO via la société Capucines Capital Partners, une holding de reprise, contrôlées par ses managers et salariés, permettant ainsi d’ouvrir plus largement le capital social aux salariés.
Capucines Capital Partners était conseillée par le cabinet de Gaulle Fleurance et associés (Henri-Nicolas Fleurance, Franck Bauchet, Stéphanie Roy-Bossi, Mehdi Ouchallal).
Le financement bancaire de l’opération est assuré par Banque Palatine, Banque Populaire Rives de Paris, Société Générale, Neuflize OBC, lesquelles était conseillées par le cabinet Orrick Rambaud Martel (Jean-Marc Zampa, Bruno Vanini et Louis Raynaud).

La gamme CASAM ETF change de nom / 09/02/2010
Suite à son lancement opérationnel le 1er janvier 2010, Amundi a entamé le changement de nom de ses expertises et produits afin d’offrir à ses clients institutionnels et distributeurs externes une marque mondiale forte. En conséquence, à compter du 9 février 2010, CASAM ETF devient Amundi ETF.

123Venture ouvre son capital à ses équipes / 05/02/2010
123Venture, société de gestion de capital-investissement, pérennise sa structure en ouvrant son capital plus largement à ses équipes, à l’occasion d’une opération d’Owner Buy Out (OBO).
Au terme de cette opération, 17 salariés sont actionnaires d’123Venture, contre 7 auparavant.